Ролло решает остаться во Франкии, в очередной раз предав своего брата Рагнара. В награду за верность императору Карлу ему пожалован титул герцога и земли Нормандии. Кроме того, Ролло обручен с принцессой Гизелой, дочерью императора, что подтверждает его верность франкам. Тем временем Рагнар, оправляясь от ран, поручает правление Каттегатом своему сыну Бьёрну. Первое действие Бьёрна как правителя — добиться справедливости в убийстве Ательстана, обвинив Флоки, которого затем приковывают к позорному столбу. Несмотря на попытки его жены Хельги помочь ему сбежать, Флоки снова схвачен и подвергнут суровому наказанию. Терпя наказание в пещере, где на него медленно капает вода, Флоки трагически теряет свою дочь. Рагнар, тронутый появлением призрака Ательстана, решает пощадить Флоки, освободив его от мучений. Тем временем доблесть Бьорна подвергается испытанию: он побеждает свирепого медведя и побеждает берсерка, посланного Эрлендуром, сыном короля Хорика. Удивительно, но сам Бьорн принимает дух берсерка. В Париже Ролло приспосабливается к франкскому двору, осваивая их язык и обычаи, и находит неожиданную любовь к Гизеле, которая раньше считала его варваром. Вернувшись в Англию, Этельвульф возглавляет смелую спасательную операцию по освобождению королевы Мерсии Квентрит и ее сына Магнуса из плена. Тем временем Лагерта после ожесточенной борьбы возвращает себе положение ярла в Хедебю, свергая коварного Калфа.
В 853 году король Эгберт начинает кампанию в Мерсии, чтобы подавить восстание, при этом ему помогает принц Вигстан. После своего триумфа Эгберт провозглашает себя королем Мерсии, рассердив Квентрита. В поисках мести Квентрит пытается убить короля, но ему мешает Джудит, которая смертельно ранит свергнутую королеву. Тем временем принцы Этельвульф и Альфред отправляются в паломничество, чтобы встретиться с Папой Львом IV. При поддержке короля Харальда Прекрасноволосого из Вестфолда Рагнар ведет свой флот обратно во Франкию. Однако их первоначальная атака была отражена Ролло, который тщательно подготовил оборону Парижа. Не испугавшись, Рагнар разрабатывает хитрый план, как обойти франкские укрепления вдоль Сены, перетащив их корабли по суше. Тем не менее, Ролло предвидит этот шаг, который приведет к поражению норманнов. После своего поражения смиренные викинги отступили в Каттегат, а разбитый Рагнар исчез в неизвестности почти на девять лет. По возвращении в 862 году Рагнар обнаружил, что Каттегат преобразился под властью своего старшего сына и процветал благодаря морской торговле. Когда младшие сыновья Лодброка достигли совершеннолетия, Бьорн превратился в амбициозного лидера с великими устремлениями. Отправившись в экспедицию по Средиземноморью, Бьёрн доверил несколько кораблей своему стареющему отцу, репутация которого пострадала после того, как новости о резне в английском поселении дошли до Каттегата. Пока Хвицерк, Уббе и Сигурд остались, младший сын Лодброка, Ивар, сопровождал своего отца в Уэссекс, движимый жаждой мести королю Эгберту. В 865 году викинги, ослабленные штормом, унесшим большую часть их команды, прибыли в Уэссекс только для того, чтобы потерпеть поражение от армии Эгберта. Король Эгберт, сделав стратегический ход, передал Рагнара своему союзнику, королю Нортумбрии Элле, с обещанием сохранить жизнь Ивару. Однако Элле предала соглашение, подвергнув Рагнара ужасной смерти, бросив его в яму, кишащую ядовитыми змеями, тем самым отомстив за прошлые конфликты.
Герцог Ролло отправился в путешествие в мусульманскую Испанию вместе с Бьорном и его воинами, которых он сначала схватил, но позже освободил. Достигнув места назначения, викинги начали штурм мавританского города Альхесирас. Тем временем Хельга встретила девочку-сироту, которую удочерила. Вернувшись в Каттегат, Лагерта собрала грозную армию и, убив принцессу Аслауг, взошла на престол, претендуя на титул королевы. Год спустя дети Рагнара, заключив многочисленные военные союзы по всей Скандинавии, отплыли в Англию. Их миссия: отомстить за смерть отца, казнив короля Эллу. После кончины Эллы политическое значение Нортумбрии ослабло. Затем скандинавы обратили свое внимание на короля Уэссекса Эгберта. Однако во время обсуждения их следующего шага напряженность между братьями и сестрами обострилась, что привело к фатальной конфронтации, в которой Ивар смертельно ранил Сигурда.