Восхождение Бьорна Железнобока на трон Каттегата ознаменовало значительный сдвиг во власти, свергнув Ивара Бескостного. Однако бремя королевской власти ставит перед старшим сыном Рагнара непредвиденные проблемы. Несмотря на то, что Бьорн прославился своим боевым мастерством и лидерством на поле боя, попытки Бьорна справедливо править привели его на путь, чреватый ошибками. Одним из таких заблуждений было его решение изгнать последователей Ивара вместо того, чтобы сделать выбор в пользу их казни, веря в более милосердный подход. Однако этот выбор порождает цепочку непредвиденных последствий, еще больше усложняющих ситуацию в Каттегате. Тем временем Лагерта, мать Бьорна и сама опытный воин, решает уйти от конфликта. Ведя тихую жизнь на ферме рядом с несколькими вдовами, Лагерта ищет утешения вдали от разрушительных последствий войны, возможно, находя подобие мира среди суматохи своего прошлого.
Ивар нашел убежище на Руси и стал гостем князя Олега, безжалостного правителя, стремившегося завоевать Норвегию. Вместе они планируют вторжение на родину Бьорна. Тем временем Лагерта, ища покоя, селится на ферме в окружении других вдов. Однако ее спокойствие нарушается, когда изгои нападают на ее новый дом, заставляя ее снова владеть мечом, чтобы защитить свое сообщество. В Киеве Ивар оказывается во власти жестокого князя Олега, которому доставляет удовольствие мучить своего гостя. Новая жена Олега, Катерина, поразительно похожа на покойную жену Ивара, и Олег манипулирует этим сходством, чтобы еще больше мучить Ивара. Несмотря на жестокость Олега, Ивар находит утешение в наставничестве Игоря, племянника Олега, и устанавливает связь с молодым принцем. По мере нарастания напряженности Олег раскрывает свои планы вторжения в Каттегат, побуждая Ивара бороться со своей преданностью безжалостному хозяину и желанием вернуть себе родину.
Уббе отправляется в Исландию в поисках утешения после неспокойных времен. По прибытии он встречает местных поселенцев, которые рассказывают истории об отшельнике, который научил их языку викингов. Заинтригованные, они ведут его в пещеру, где, как они слышали, живет отшельник. К его удивлению, отшельником оказывается Флоки, изгнанный кораблестроитель и бывший друг его отца Рагнара.